新規案件の問合種別は、デフォルトが専有部になっています。違う場合は変更してください。

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ステータスやクライアントの情報を設定する為には、「取得」をクリックして、ポップした画面から選択してください。

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以下の赤い線で囲んだアイコンをクリックするとマスターから抽出する条件を設定できます。
探しているクライアントが見つかれば、「選択」をクリックしてください。